利用者（顧客）管理

概要

「ご利用者」メニューでは、ご利用者の基本情報、代理人、アカウント、ご利用サービス、計画書、アセスメント、支援経過を確認・登録できます。

2026年5月の更新で、登録・複製・停止などのボタンは、閲覧や編集の権限とは別に「追加削除」権限を確認して表示されるようになりました。権限がない場合は、対象ボタンが表示されない、または操作できない状態になります。

基本情報を確認する

1. 左メニューから「ご利用者」を選択します。
2. 対象のご利用者を選択します。
3. 画面上部の「基本情報」を選択します。
4. 「基本情報」「ご利用サービス」「保険証」など、確認したいタブを選択します。

基本情報では、お名前、住所、生年月日、アカウント情報などを確認できます。内容を変更する場合は「編集」を選択します。

ご利用者を停止する

基本情報の編集画面では、ご利用者の停止操作を行えます。

停止ボタンは「追加削除」権限がある場合のみ表示されます。停止したご利用者はログインできなくなり、通常の一覧にも表示されなくなります。

代理人を登録する

「代理人」では、ご家族や保証人など、ご利用者に関係する方を登録できます。

代理人は最大3名まで登録できます。上限に達している場合、追加ボタンは表示されません。

ご利用サービスを登録する

「ご利用サービス」では、対象のご利用者が利用する事業所サービスを登録します。

1. 「基本情報」内の「ご利用サービス」を選択します。
2. 「登録」を選択します。
3. 利用するサービス、担当職員、契約情報などを入力します。
4. 「登録」または「更新」を選択します。

ご利用サービスの登録ボタンも「追加削除」権限に応じて表示されます。

計画書・アセスメント・支援経過

ご利用者の詳細画面から、計画書、アセスメント、支援経過を確認できます。

• 計画書: サービス提供計画書の作成、複製、確認
• アセスメント: ご要望や生活状況の確認、複製
• 支援経過: サービスごとの支援経過の登録、確認

これらの登録・複製ボタンも「追加削除」権限がある場合に表示されます。閲覧権限のみの場合は、内容確認を中心に利用します。

権限による表示の違い

権限が不足している場合は、必要に応じて管理者へ権限設定を依頼してください。